[Use Case] CRM-System nach eigenen Vorstellungen

Ich nutze viele Jahre ein CRM-System. Richtig toll. Drölfzighundert Funktionen.

Bis letzte Woche.

Dann hat mich ein Post in einer anderen Gruppe auf die Idee gebracht, das (mich) mal zu hinterfragen.

• Wie viele Funktionen brauche ich wirklich?

• Wie viele der vorhandenen Felder nutze ich? (Wer braucht sechs Felder für Telefonnummern einer Person? Ich nicht.)

• Wie viele Felder pflege ich, die ich nie nutze? (Das wollt ihr echt nicht wissen.)

• ...

Im Ergebnis habe ich mit Codex mein eigenes kleines CRM erstellt und das High-End Produkt gekündigt.

Passt das für Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern? Sicher nicht.

Passt das für mich? Auf jeden Fall.

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[Prompt]

Ich brauche eine Alternative zu meinem CRM-System, das zu viele Funktionen hat, die ich nicht nutze.

Meine Vorstellungen und Must-Haves:

Eine App für meinen Desktop, die beim Start des PCs automatisch geladen wird.

Hauptkomponenten meines CRM-Systems:

Kontakte mit Zuordnung zu einem oder mehreren Projekten
Kontakthistorie
Projekte mit Zuordnung von einem oder mehreren Kontakten
Importmöglichkeit von CSV-Daten (Kontakte und Projekte)
Möglichkeit der Datensicherung
Jeder Datensatz wird in Obsidian angelegt und verwaltet. Obsidian → interne Arbeits- und Wissensebene für relevante Kunden und Teilnehmer: Unternehmen, Kohorten, Projekte, Gesprächsnotizen, Vereinbarungen und Entwicklungsverlauf.
Möglichkeit, Gesprächsnotizen bei den Kontakten zu hinterlegen

Stimme dich mit mir ab, bevor du anfängst zu programmieren.

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