David Allen, autor Getting Things Done, říká jednu věc, ke které se pořád vracím: váš mozek je na to, abyste měli nápady — ne na to, abyste si věci pamatovali. Já jsem toho příkladem... 😃 A přesto většina podnikatelů, které potkávám, nosí v hlavě kalendář, seznam úkolů, stav zakázek, co komu slíbili a kde mají uloženou tu smlouvu z loňska. A pak se diví, proč jsou večer vyčerpaní, i když "nic extra nestihli". Natočil jsem video, kde ukazuju přesně jak mám postavený svůj systém. Tři vrstvy — základ, srdce firmy a automatizace. Konkrétní nástroje, konkrétní příklady, žádná teorie. Spoiler: celé to stojí na jednom principu. Čím méně věcí nosíte v hlavě, tím víc prostoru máte na to, co vás v podnikání skutečně posouvá. Odkaz na video níže. 👇 A napište do komentářů — na které vrstvě aktuálně jste? Základ, srdce firmy, nebo už automatizujete? 😄

Ahoj, co používáte k nahrávání videohovorů a následnému zpracování transkriptů? My jsme předtím zkoušeli Fireflies, ale moc jsme nebyli spokojeni s kvalitou. Teď testuji Fathom a super, líbí se mi, že na free plánu umožňuje nahrávání videa a že má konektor do Claude, takže si transkripty a zápisy schůzky můžu upravit po svém. Ale rád se dozvím, jak to řeší jiní :)

Hledám zkušenost: nástroj/CRM na řízení zakázek pro zakázkovou truhlárnu — hlavně napojení komunikace s klientem. Pomáhám menší zakázkové truhlárně (~6 lidí, ČR) narovnat systém řízení zakázek. Mám dost jasně vydefinované, co potřebují. Nejdůležitější je pro ně řízení zakázek a aby se potřebné info dostalo na dílnu — typicky že je záloha zaplacená → tým u zakázky vidí, že může objednávat materiál a pustit se do práce. Co dnes mají: - Fakturoid — fakturace, zálohy/doplatky, párování plateb z banky (ví, co je zaplaceno) - GIRITON — docházka, hodiny na zakázku, mzdy, kapacita / plán lidí - IMOS (návrh/CAD-CAM), - Excel (kalkulace ceny), -Google Drive (výkresy/fotky) Co hledají navíc (vrstva na řízení zakázek + CRM) — má umět: - zakázky přes fáze + odškrtávací úkoly a společný přehled „co je v jaké fázi" pro celý tým - info na dílnu — stav zakázky a signál „můžeme pokračovat" (např. záloha zaplacená z Fakturoidu → vidí to u zakázky) - šablonu zakázky (typ „kuchyň") → přednastavené úkoly - Gantt / plánování výroby s přesunem celé zakázky (když se zpozdí, hodit ji na jiný měsíc) - CRM — evidence poptávek, stav nabídek, historie komunikace s klientem - komunikaci s klientem u zakázky (WhatsApp + e-mail) dohledatelnou celým týmem - zápisky z jednání u zakázky (důkaz, co bylo domluveno) - ideálně napojení na Fakturoid a GIRITON, ať se nezadává 2× Hlavní oříšek — komunikace s klientem. Klient píše jednou přes WhatsApp, jednou e-mailem, občas zavolá → info se tříští a ručně přepisuje do Excelu, pak vznikají spory „tohle jsme si nedomluvili". - Jak jste dostali veškerou komunikaci (WhatsApp i e-mail) k jedné zakázce, ať to vidí tým? - Jak jste to konkrétně napojili? (WhatsApp Business API + Make/n8n? přeposílání mailů? sdílená schránka? jinak?) - Funguje to v praxi, nebo to stejně skončí ručním přepisováním? Směr, co zvažuju: buď Caflou jako all-in-one (vč. CRM a vedení zakázek), nebo Freelo/Trello na zakázky propojené s nějakým CRM/nástrojem (pipedrive, raynet). Nebo řešili byste low code/no-code? Řešil někdo některou z těch cest?

Proto jsem vymyslel Škudlila. skudlil.cz mě neomezuje ve fakturaci zdarma. Žádné omezení vydaných faktur, kontaktů nebo zákazníků. Navíc jsem předal starosti s upomínkami Škudlilovi a to je jinej sekáč, ten se už nezakecá :) Mrkněte na mého Škudlila a napište co vám chybí.

Ahoj, nemáte někdo tip na nějaký DMS systém ? dík Honza