Hledám zkušenost: nástroj/CRM na řízení zakázek pro zakázkovou truhlárnu — hlavně napojení komunikace s klientem. Pomáhám menší zakázkové truhlárně (~6 lidí, ČR) narovnat systém řízení zakázek. Mám dost jasně vydefinované, co potřebují. Nejdůležitější je pro ně řízení zakázek a aby se potřebné info dostalo na dílnu — typicky že je záloha zaplacená → tým u zakázky vidí, že může objednávat materiál a pustit se do práce. Co dnes mají: - Fakturoid — fakturace, zálohy/doplatky, párování plateb z banky (ví, co je zaplaceno) - GIRITON — docházka, hodiny na zakázku, mzdy, kapacita / plán lidí - IMOS (návrh/CAD-CAM), - Excel (kalkulace ceny), -Google Drive (výkresy/fotky) Co hledají navíc (vrstva na řízení zakázek + CRM) — má umět: - zakázky přes fáze + odškrtávací úkoly a společný přehled „co je v jaké fázi" pro celý tým - info na dílnu — stav zakázky a signál „můžeme pokračovat" (např. záloha zaplacená z Fakturoidu → vidí to u zakázky) - šablonu zakázky (typ „kuchyň") → přednastavené úkoly - Gantt / plánování výroby s přesunem celé zakázky (když se zpozdí, hodit ji na jiný měsíc) - CRM — evidence poptávek, stav nabídek, historie komunikace s klientem - komunikaci s klientem u zakázky (WhatsApp + e-mail) dohledatelnou celým týmem - zápisky z jednání u zakázky (důkaz, co bylo domluveno) - ideálně napojení na Fakturoid a GIRITON, ať se nezadává 2× Hlavní oříšek — komunikace s klientem. Klient píše jednou přes WhatsApp, jednou e-mailem, občas zavolá → info se tříští a ručně přepisuje do Excelu, pak vznikají spory „tohle jsme si nedomluvili". - Jak jste dostali veškerou komunikaci (WhatsApp i e-mail) k jedné zakázce, ať to vidí tým? - Jak jste to konkrétně napojili? (WhatsApp Business API + Make/n8n? přeposílání mailů? sdílená schránka? jinak?) - Funguje to v praxi, nebo to stejně skončí ručním přepisováním? Směr, co zvažuju: buď Caflou jako all-in-one (vč. CRM a vedení zakázek), nebo Freelo/Trello na zakázky propojené s nějakým CRM/nástrojem (pipedrive, raynet). Nebo řešili byste low code/no-code? Řešil někdo některou z těch cest?

Zpracoval jsem materiál, který mi chyběl — přehledný průvodce jak začít s AI a automatizací ve firmě do 50 lidí. Bez IT oddělení, bez složitých nástrojů, bez toho abyste strávili hodiny hledáním na YouTube. Co tam najdete: — Proč většina lidí začne špatně a jak se tomu vyhnout — Test, kde reálně jste a co vám to říká o dalším kroku — Jak vybrat první proces, který má smysl automatizovat — 5 nejčastějších automatizací, které by měla mít každá firma — Konkrétní krok na tento týden Dávám ho k dispozici tady v komunitě. Odkaz níže je zde https://www.skool.com/digital-mastermind-8167/classroom/e70e485e?md=9b9badf56f8241edb74a3951a3cfa680 Kdo z vás teprve hledá, kde začít — tohle je pro vás. 😉

Ahoj, co používáte k nahrávání videohovorů a následnému zpracování transkriptů? My jsme předtím zkoušeli Fireflies, ale moc jsme nebyli spokojeni s kvalitou. Teď testuji Fathom a super, líbí se mi, že na free plánu umožňuje nahrávání videa a že má konektor do Claude, takže si transkripty a zápisy schůzky můžu upravit po svém. Ale rád se dozvím, jak to řeší jiní :)

Hodně se bavím o digitalizaci, automatizaci, AI nástrojích. A většinou to rámujeme jako "zefektivnění byznysu" nebo "ušetření peněz". Ale já jsem přesvědčený, že pro většinu podnikatelů tady je ještě něco hlubšího. Že to, co je skutečně trápí, není neefektivní byznys. Je to, že jsou zavalení prací, pracují víc než chtějí a život jim utíká mezi prsty. Technologie jsou nástroj. Ale nástroj k čemu? Zajímá mě váš pohled. 👇 Proč automatizujete nebo chcete automatizovat?

Proto jsem vymyslel Škudlila. skudlil.cz mě neomezuje ve fakturaci zdarma. Žádné omezení vydaných faktur, kontaktů nebo zákazníků. Navíc jsem předal starosti s upomínkami Škudlilovi a to je jinej sekáč, ten se už nezakecá :) Mrkněte na mého Škudlila a napište co vám chybí.