Hledám zkušenost: nástroj/CRM na řízení zakázek pro zakázkovou truhlárnu — hlavně napojení komunikace s klientem. Pomáhám menší zakázkové truhlárně (~6 lidí, ČR) narovnat systém řízení zakázek. Mám dost jasně vydefinované, co potřebují. Nejdůležitější je pro ně řízení zakázek a aby se potřebné info dostalo na dílnu — typicky že je záloha zaplacená → tým u zakázky vidí, že může objednávat materiál a pustit se do práce. Co dnes mají: - Fakturoid — fakturace, zálohy/doplatky, párování plateb z banky (ví, co je zaplaceno) - GIRITON — docházka, hodiny na zakázku, mzdy, kapacita / plán lidí - IMOS (návrh/CAD-CAM), - Excel (kalkulace ceny), -Google Drive (výkresy/fotky) Co hledají navíc (vrstva na řízení zakázek + CRM) — má umět: - zakázky přes fáze + odškrtávací úkoly a společný přehled „co je v jaké fázi" pro celý tým - info na dílnu — stav zakázky a signál „můžeme pokračovat" (např. záloha zaplacená z Fakturoidu → vidí to u zakázky) - šablonu zakázky (typ „kuchyň") → přednastavené úkoly - Gantt / plánování výroby s přesunem celé zakázky (když se zpozdí, hodit ji na jiný měsíc) - CRM — evidence poptávek, stav nabídek, historie komunikace s klientem - komunikaci s klientem u zakázky (WhatsApp + e-mail) dohledatelnou celým týmem - zápisky z jednání u zakázky (důkaz, co bylo domluveno) - ideálně napojení na Fakturoid a GIRITON, ať se nezadává 2× Hlavní oříšek — komunikace s klientem. Klient píše jednou přes WhatsApp, jednou e-mailem, občas zavolá → info se tříští a ručně přepisuje do Excelu, pak vznikají spory „tohle jsme si nedomluvili". - Jak jste dostali veškerou komunikaci (WhatsApp i e-mail) k jedné zakázce, ať to vidí tým? - Jak jste to konkrétně napojili? (WhatsApp Business API + Make/n8n? přeposílání mailů? sdílená schránka? jinak?) - Funguje to v praxi, nebo to stejně skončí ručním přepisováním? Směr, co zvažuju: buď Caflou jako all-in-one (vč. CRM a vedení zakázek), nebo Freelo/Trello na zakázky propojené s nějakým CRM/nástrojem (pipedrive, raynet). Nebo řešili byste low code/no-code? Řešil někdo některou z těch cest?

Hlasování je za námi a je rozhodnuto. Setkáme se 14. 4. od 16:30 v Bredovský Dvůr v Praze. Kdo hlasoval pro tento termín, má už pozvánku v kalendáři. 📅 Chcete dorazit, ale pozvánku jste nedostali? Napište do komentáře svůj e-mail a pošlu ji. Těším se na vás! 👇

Ahojte, tak já si jdu taky pro radu. 😃🫣 Potřebuju sjednotit heslovník. Používám jako heslovník Bitwarden, ale štve mě, protože na to, abych mohla použít tu předvyplňovací funkci, tak to vždycky po mně chce master heslo a nejde mi to nastavit na biometrii (mám apple Magic keyboard a je tam funkce otisku prstu). Takže opruz největší. U 1passwordu to jako biometrie nastavit jde a je to boží, ale zároveň jde mít jenom 1 účet přihlášený na PC, a tím, že tam jsou i nějaké pracovní věci a pracovní účet, jak je pro mě přednější mít ten 1password na pracovní věci (nejsem si sama paní, takže by mi pak mohl teoreticky kdykoliv být odebraný přístup a nechci si dávat osobní hesla do pracovního heslovníku). Další specs: - Soukromý heslovník chci používat sama. - Potřebuju, aby mi to fungovalo jak na Macu tak na iPhone. - Ale zároveň se nechci omezovat na to, že tuhle tech mám, když bych se chtěla přesouvat jinam, takže třeba iCloud Keychain pro mě není úplně řešení. Aktuálně přemýšlím, že si to všechno nacpu do Google Password manageru ke svému Googlímu účtu. Řešíte něco podobného vy? Jak?

Ahoj všem, rád bych se s Vámi poradil ohledně Best Practices pro správu dokumentů. Používám google workspace a (primárně) Tabidoo. To ale není úplně důležité, co mě zajímá je, jak pracujete s dokumenty, např. podepsané smouvy, fotky, faktury, atd. Za mě je jasné, že dokumenty primárně ukládám na G-drive a do jakéhokoliv systému je ukládám pomocí odkazů (hlavně kvůli Vendor Locku). Co mě ale zajímá je, kam dokumenty ukládáte, jestli máte nějakou strukturu adresářů, např Smlouvy nebo Faktury, nebo všechno ukládáte do jednoho adresáře. Prostě jak to kdo řešíte. Děkuji za odpovědi. P

S klientom pracujeme na digitalizácii jeho malej realitnej kancelárie. Momentálne už nejaké nástroje používajú, časť procesov sme zmapovali. Majú nasadené Freelo, pretože z nedostatočnej koordinácie v tíme už boli zúfalí. Ale stále je veľa dát na roznych miestach, maily, teamsy, WhatsApp, papier, kópie dokumentov,... šanóny prenášajú z jednej kancelárie do druhej, občas niečo nevedia nájsť. Momentálne pracujeme na jednotnom úložisku dát a na zavedení CRM-ka. Minule sme si zadefinovali niekoľko dlhodobých cieľov ku ktorým by sme chceli spoločne smerovať: 1. Chceme sa sústrediť na podstatu biznisu a minimalizovať administratívne úkony. 2. Každá informácia musí byť dostupná na pár kliknutí pre každého člena tímu, z ľubovoľného miesta, aj keď sú všetci na dovolenke alebo v noci. 3. BCM (Business Continuity Management) – nech sa stane čokoľvek (požiar, krádež, havária, bomba, strata zariadenia, hacknutie…), neohrozí nás to, zajtra môžeme pokračovať. 4. Žiaden papier okrem prípadov vyžadovaných zákonom alebo ako záloha. 5. Čo sa môže automatizovať, automatizuje sa – rutina a opakujúce sa úlohy sa robia samé. 6. Čo môže spraviť AI, spraví AI. Je mi jasné, že k naplneniu týchto zásad je dlhá cesta, ale minimálne nám určujú smer. Máte podobné princípy?