Oct '23 • 個案討論
邀約方案和如何做理財分析/退休規劃
因為身邊有太多許久未見，不太熟悉的，或者許久未見，只是認識的人，如果直接跟他們說我是保險業務員，想找你聊聊，他們一定會拒絕我。
又或者如果我只是說約他們吃飯，他們就會覺得很奇怪，以前不約，現在為什麼這麼主動約見面，這樣也很大機會會被拒絕。
如果我說我想約他們做一個理財/財務分析或者是退休規劃，我就不知道該如何做這個分析和規劃。所以現在我主要是還是第一次約朋友吃飯，多了解他們，第二次才找切入點。
大家覺得什麼邀約方案最好？如果說要約朋友做理財分析和退休規劃，那具體應該做這個分析和規劃才好呢？
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邀約方案和如何做理財分析/退休規劃
