Apr '25 • 🍵 Lounge ...
🟪🟩 Neues im Classroom – KI als Sparringspartner in der Finanzberatung
🔥 Beratung neu gedacht mit Phillip Poltrock 🔥
In diesem KI-Café haben wir live erlebt, wie ein erfahrener Honorarberater gemeinsam mit der KI seine Beratungsgespräche auf ein neues Level hebt.
Die zentrale Frage:
Wie kann ein KI-gestützter Assistent helfen, Erstberatungen effizienter, strukturierter und noch wirksamer zu machen?
Jetzt ist die Aufzeichnung vom KI-Café mit Phillip Poltrock im Classroom verfügbar!
🟩 Von der Vision zur Umsetzung – so unterstützt die KI Beratungsgespräche
💡 Mit echten Kundensituationen, klaren Prozessen und einem maßgeschneiderten Assistenten wurde gezeigt, wie KI in der Praxis nicht nur Zeit spart, sondern auch die Qualität verbessert.
🔹 Highlights:
✅ Zieldefinition: Was soll ein KI-Bot im Beratungskontext leisten?
✅ Kontextaufbau: Wie verknüpfe ich Website, LinkedIn & Fachwissen sinnvoll?
✅ Gesprächssimulation mit Live-Transkription – real, schnell & nachvollziehbar
✅ KI-Analyse entlang von sieben Bewertungskriterien (Inhalte, Emotion, Struktur)
✅ Persönlichkeitsmodell, To-Dos, Angebotsempfehlungen und Cross-Selling-Potenziale+
✅ Ergebnis: Ein vollständig funktionierender Custom-GPT – live gebaut
📌 Wichtige Learnings:
👉 KI kann bereits heute fundierte Gesprächsanalyse leisten – direkt aus dem Transkript
👉 Struktur, Kontext & Zielklarheit machen den Unterschied in der Umsetzung
👉 Die Kombination aus Fachwissen und KI eröffnet neue Beratungsqualitäten
🚀 Jetzt ansehen im Classroom unter Anwendungsfälle (ab Level 2):
💬 Wie würdest du so einen Assistenten in deinem Arbeitsalltag einsetzen?
Teile deine Gedanken in den Kommentaren!
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🟪🟩 Neues im Classroom – KI als Sparringspartner in der Finanzberatung
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