24d • Automatizaciones / CRM
El error #1 que veo al configurar un CRM (y como evitarlo)
El error mas comun que veo cuando un agente empieza a usar un CRM es crear demasiadas etapas en su pipeline.
He visto pipelines con 12, 15, hasta 20 etapas. "Lead frio", "Lead tibio", "Lead caliente", "Lead muy caliente", "Lead hirviendo"... ok, exagero, pero se entiende.
El problema: mientras mas etapas, mas friccion para mover leads, mas confusion sobre donde poner cada uno, y mas probable que dejes de usar el CRM en 2 semanas.
La regla que usamos en Darma: maximo 6-7 etapas. Cada etapa debe tener una accion clara asociada:
- Lead nuevo = Contactar en menos de 2 min
- Contactado = Calificar interes y capacidad
- Calificado = Agendar visita
- Visita agendada = Confirmar y preparar
- Visita realizada = Enviar propuesta
- Propuesta = Cerrar
Simple, claro, ejecutable. Asi se usa un CRM de verdad.
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