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Jun 21 (edited) • 公開論壇
沒有富爸爸如何創業 EP3｜創業者如何準備吸引投資人的材料
本期想和大家分享，如果你缺乏創業資金，又沒有富爸爸支持，在與投資人見面之前，通常需要準備那些核心材料，以及各階段準備內容的重點與注意事項
一．投資材料的主要組成
一般包括以下６項：
1. Pitch Deck
目的：最好能在短短 10～15 分鐘內，用視覺化、重點突出的方式介紹公司願景、產品特色與市場潛力。內容重點：
- 公司願景與使命：說明公司為何存在，以及如何解決市場痛點or癢點。
- 問題與解決方案：闡明市場現存問題，以及你的產品或服務如何提供獨特解決方案。
- 商業模式與收入來源：清楚說明你如何賺錢、你的TA與市場定位。
- 市場規模與競爭分析：用數據展示目標市場規模、成長潛力及主要競爭對手，還要突出你自身的競爭優勢。
- 團隊介紹：要重點介紹核心團隊背景與專業經驗，特別強調與台灣產業鏈或相關技術的連結。
- 財務預測與里程碑：展示未來 3～5 年的營收、成本與現金流預測，以及資金募集後的發展計劃與預期里程碑。
- 融資需求與資金用途：很多創業者只提出資金需求，卻沒有說明資金用途，這很不ｏｋ。投資人一定會希望你明確列出本輪募集金額、具體使用計劃（如研發、行銷、市場拓展等）。
2. BP
內容詳盡：BP的內容一定要詳盡，但簡潔。包含市場調研、行銷策略、產品路線圖、競爭優勢、團隊組織、風險評估及法律合規等，讓投資人快速了解你的項目。
特色要求：如果能針對你的創業項目與台灣市場特性、消費趨勢、政府政策支持（如智慧城市、綠能、數位轉型等）提出相應策略與數據佐證，有加分。
3. 團隊與背景資料
團隊介紹：詳細說明創業團隊及核心成員的學歷、工作經歷、產業背景及過往成功案例。
合作夥伴或顧問：如有與大企業、技術院校、業界專家或大Ｖ的合作，應提供相關資料及推薦信，增強可信度。
4. 產品/服務原型與市場驗證
實際原型與用戶數據：展示產品原型、試營運結果或初期市場驗證數據，說明市場接受度及成長潛力。
5. 財務預測與估值模型
財務模型：準備包含現金流預測、盈虧平衡分析及關鍵財務指標的模型，並說明使用的估值方法（如 DCF等）。
敏感度分析：針對關鍵假設進行情境模擬，展示不同市場情景下的企業估值與風險應對策略。
6. 法律文件與智慧財產保護
法律合規資料：公司登記、專利、商標或其他知識產權證明文件，以及與政府單位、合作夥伴簽訂的協議書等，可以進一步展現企業的合法性與長期競爭力。如為自媒體創業項目，可免。
二．創業者準備材料的具體流程與注意事項
1. 明確定位與故事講述
- 故事化陳述：投資人往往青睞具備吸引力且能引發共鳴的創業故事。SO，創業者需以簡明語言說明你的創業動機、發現市場痛點的過程以及產品如何解決問題。
2. 精心設計 Pitch Deck
- VISUALIZE：避免冗長文字，善用AI ，以圖表、數據與關鍵圖示呈現。內容應緊扣投資人最關心的問題與市場前景。
- UPDATE：確保所有數據均為最新，並針對市場特性（如政府扶持政策、在地消費習慣等）進行說明。
3. 完善的財務預測與融資計劃
- 雙情景分析：最好能提供＂保守＂與＂樂觀＂兩種情境下的財務預測，分別說明資金用途與各階段里程碑。
4. 強調團隊優勢與市場驗證
- 團隊展示：用數據與實例證明核心團隊在相關產業的專業背景與執行力。
- 市場驗證：除了產品原型外，應納入用戶反饋、ＭVP數據等，具體說明產品在市場上的初步驗證效果。
5. 法律合規與知識產權保護
- 完整文件：確保公司登記、專利、商標等法律文件完整、更新，並在材料中簡要呈現，以提升投資人信心。
- 與台灣在地政策連結：強調如何依循台灣政府規範及智慧財產保護措施，降低未來法律風險。
三．分享兩個台灣融資成功案例
iCHEF
iCHEF 是台灣一家專注於餐飲業雲端 POS 系統的科技公司，該公司在最新的融資材料中：
- 詳細介紹了雲端系統如何協助餐飲業提升效率、降低成本；
- 展示了來自各大連鎖餐廳的初步試用數據與用戶反饋；
- 說明了未來擴展市場與技術更新計劃，以及如何利用大數據與 AI 技術進一步提升服務品質。
KKDAY
KKDAY 是一家以旅遊體驗預訂為主的平臺，總部位於台灣，KKDAY 透過更新的投資材料：
- 展示了其在國內外市場的快速用戶增長與多元化產品線；
- 詳細描述了與各地旅遊資源、文化交流及政府支持計劃的合作模式；
- 說明了在後疫情時代如何利用數位化手段重塑旅遊體驗，進一步提升品牌價值與市場份額。
四．結論
對台灣的創業者而言，準備一套完善的投資材料至關重要。
這套材料應結合視覺化的 Pitch Deck、詳盡的BP、強有力的團隊與市場驗證、具體的財務預測以及充分的法律合規文件，同時做到：
- 故事性與數據並重：創業者需講好自己的創業故事，同時用最新數據證明市場潛力。
- 針對在地市場特性：材料中應突顯與政府政策、消費習慣與產業優勢或趨勢的連結。
- 持續更新與驗證：定期更新預測數據與市場反饋，確保材料能反映最新市場狀況。
透過以上的精心準備，創業團隊能更有效地吸引投資人注意，增加融資的成功率，並為企業長遠發展奠定堅實基礎。
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