Mar 6 • General discussion
Revisión del W-4 con sus clientes
Este es un recordatorio importante para todos los preparadores de impuestos.
Todos sabemos qué es el Formulario W-4, así que no necesitamos explicar el formulario.
Pero sí necesitamos recordar algo clave: debemos revisarlo con nuestros clientes.
Muchos balances que aparecen en abril no se deben a errores en la declaración, sino a impuestos que el cliente no pagó durante el año.
Y casi siempre ocurre por situaciones como:
Tener un segundo empleo que no se consideró
Ambos esposos trabajando
Cambios de salario durante el año
Nacimiento de un hijo
Ingresos adicionales 1099
Clientes que llenaron el W-4 sin entenderlo
La realidad es esta:El cliente no está pensando en su W-4… pero nosotros sí debemos hacerlo.
Después de terminar una declaración, pregúntese siempre:
¿Este cliente necesita ajustar su W-4?
Especialmente si hubo:– Un balance alto a pagar– Cambios importantes en ingresos o familia
La conversación sobre el W-4 debe ocurrir.
Esto no es trabajo extra.
Es asesoría preventiva.
Es posicionamiento profesional.
Y algo muy claro:
Cuando un cliente debe dinero al IRS, casi nunca culpa al empleador…
Nos culpa a nosotros.
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